CGP & Associés réalise votre Bilan Patrimonial, contenant :

  • Reconstitution des actifs et passifs,  revenus et charges
  • Analyse du budget et de la capacité d’épargne
  • Analyse de la composition du patrimoine par enveloppe, par support, par horizon, par risque…
  • Projection dans le temps du patrimoine et du budget avec intégration d’évènements (départ en retraite, cession d’entreprise, réallocation du patrimoine…)
  • Mesure du profil de risque de l’investisseur
  • Préconisations patrimoniales et simulations

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 Voir aussi : Bilan Fiscal, Bilan Successoral, Bilan Retraite, Bilan Prévoyance, Bilan Entreprise

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CGP & Associés réalise votre Bilan Fiscal, contenant : 

  • Calcul de l’impôt sur le revenu (IR) et détail de la fiscalité (plafonnement des niches…)
  • Calcul des contributions sociales
  • Calcul de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
  • Déclarations 2042 (IR), 2044 (revenus fonciers), 2074 (plus ou moins-values de cession de titres), 2047 (revenus perçus à l’étranger), 2072 (sociétés civiles immobilière – SCI), 2035 (bénéfices non commerciaux – BNC), 2725 (ISF)
  • Projection fiscale détaillée avec report des déficits (globaux, fonciers) ou des réductions non imputées
  • Prise en compte des avoirs complexes tels que LMP, LMNP, stock-options…
  • Préconisations fiscales et simulations produits (Duflot, FIP, FCPI, Girardin, SOFICA, rente…)

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Voir aussi : Bilan Patrimonial, Bilan Successoral, Bilan Retraite, Bilan Prévoyance, Bilan Entreprise

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CGP & Associés réalise votre Bilan Successoral, contenant : 

  • Etude du régime matrimonial (régime légal, régimes conventionnels)
  • Calcul des droits de succession 1er et 2nd décès, dans les 2 sens
  • Impact des libéralités passées et prévues (donations et legs), prise en compte de la réversibilité de l’usufruit
  • Comparaison des différentes options de donation au dernier vivant
  • Optimisation via l’assurance-vie, la modification du régime matrimonial, les libéralités…
  • Traitement des familles complexes (représentation, adoption, collatéraux, renonciation)
  • Prise en compte des régimes particuliers (société d’acquêts, clause d’attribution préciputaire…)
  • Préconisations successorales et simulations

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Voir aussi : Bilan Patrimonial, Bilan Fiscal, Bilan Retraite, Bilan Prévoyance, Bilan Entreprise

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CGP & Associés réalise votre Bilan Retraite, contenant :

  • Reconstitution simple ou complète de la carrière
  • Prise en compte des contrats entreprise
  • Calcul de la retraite et de la réversion
  • Détail des droits régime par régime
  • Coût et gain d’un rachat de trimestre
  • Préconisations retraite et simulations produits (assurance-vie en rachat ou rente viagère, loi Madelin, Perp)

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Voir aussi : Bilan Patrimonial, Bilan Fiscal, Bilan Successoral, Bilan Prévoyance, Bilan Entreprise

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CGP & Associés réalise votre Bilan Prévoyance, contenant :

  • Analyse de l’impact du décès (prise en compte des garanties obligatoires, collectives et individuelles)
  • Analyse de l’impact de l’invalidité (prise en compte des garanties obligatoires, collectives et individuelles)
  • Analyse de l’impact de l’incapacité (prise en compte des garanties obligatoires, collectives et individuelles)
  • Détail des prestations santé des régimes obligatoires
  • Préconisations prévoyance et simulations produits

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Voir aussi : Bilan Patrimonial, Bilan Fiscal, Bilan Successoral, Bilan Retraite, Bilan Entreprise

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CGP & Associés réalise votre Bilan Entreprise, contenant : 

  • Etude du patrimoine professionnel (mode de détention, compte courant d’associés, trésorerie d’entreprise…)
  • Comparaison des modes d’acquisition de l’immobilier d’entreprise (inscription au bilan, SCI, démembrement de propriété)
  • Analyse de la forme sociale de votre société, et conséquences juridiques, fiscales, sociales (SARL, SAS…) ; étude de la fiscalité attachée à l’activité professionnelle (impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu)
  • Optimisation de la rémunération : comparaison des statuts de salarié et de gérant majoritaire ; détermination de la proportion de la rémunération et dividende
  • Transmission de l’entreprise à titre onéreux (cession de fonds de commerce, cession d’actions ou parts sociales) ou à titre gratuit de l’entreprise (donation, holding, Pacte Dutreil….)
  • Préconisations Entreprise et simulations

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