CGP & Associés réalise votre Bilan Patrimonial, contenant :

  • Reconstitution des actifs et passifs,  revenus et charges
  • Analyse du budget et de la capacité d’épargne
  • Analyse de la composition du patrimoine par enveloppe, par support, par horizon, par risque…
  • Projection dans le temps du patrimoine et du budget avec intégration d’évènements (départ en retraite, cession d’entreprise, réallocation du patrimoine…)
  • Mesure du profil de risque de l’investisseur
  • Préconisations patrimoniales et simulations

Consultez un extrait de Bilan Patrimonial

 Voir aussi : Bilan Fiscal, Bilan Successoral, Bilan Retraite, Bilan Prévoyance, Bilan Entreprise

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