CGP & Associés est un Cabinet de Gestion de Patrimoine Indépendant.

Une des spécificités de notre Cabinet est ce que l’on appelle l’approche globale, qui consiste à appréhender globalement le patrimoine d’une personne avant de délivrer des préconisations. 

CGP & Associés a ainsi une vision du patrimoine de ses clients, ainsi qu’une relation de confiance qu’il entretient avec eux sur le long terme.

Les conseils et prescriptions de CGP & Associés visent :

  • d’une part, le contenu du patrimoine : analyse des éléments actifs et passifs, choix de produits financiers ou immobiliers adaptés aux objectifs du client ;
  • d’autre part, le contenant du patrimoine : étude des modes d’acquisition, de détention et de transmission du patrimoine susceptibles de concourir à l’optimisation (conseil patrimonial).

Nous apportons une stratégie patrimoniale adaptée à une large clientèle :

  • tous particuliers (salariés, cadres, fonctionnaires, retraités…),
  • chefs d’entreprise, professions libérales,
  • commerçants, artisans, agriculteurs,
  • personnes vulnérables, tutelle,
  • clients internationaux,
  • sportifs professionnels de haut niveau,
  • personnalités du monde artistique.

CGP & Associés est une marque déposée auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) sous le numéro 13 4 044 660.

Par ailleurs, CGP & Associés a initié une démarche de management de la qualité, en vue d’obtenir d’ici Juillet 2015 la norme ISO 9001.

Pour plus de précisions :

> Téléchargez notre DOCUMENT D’ENTRÉE EN RELATION.

> Téléchargez notre CODE DE DEONTOLOGIE.

La proximité, gage d’un lien privilégié

Votre conseiller est un professionnel indépendant, chef d’entreprise, disponible et attentif à la satisfaction de son client. Il est garant de la pérennité de son cabinet.

Proche de vous, il est présent à vos côtés pour répondre à vos questions et vous offrir une réactivité immédiate, une disponibilité totale et un suivi de qualité.

L’indépendance, une valeur décisive 

Votre conseiller exerce son activité en toute indépendance. Dans ce cadre, il s’oblige :

  • à agir loyalement et équitablement au mieux de vos intérêts,
  • à vous informer de tout lien contractuel, financier ou capitalistique avec un organisme financier, commercial ou administratif, dès lors que ces liens pourraient nuire son indépendance,
  • à s’efforcer d’écarter les conflits d’intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, à veiller à ce que vous soyez traités équitablement ou mettre fin à la mission.

En savoir plus sur l’indépendance

Des compétences constamment affinées

Votre conseiller est un professionnel à l’expérience reconnue et au cursus de formation de haut niveau. Pour enrichir ce niveau de compétences, des universités régulières sont organisées pour permettre à votre conseiller d’être au fait de toute l’actualité patrimoniale grâce à un programme de formation continue de haut niveau.

CGP & Associés dispose des habilitations et garanties imposées par la profession.

 

Téléchargez notre CODE DE DÉONTOLOGIE.

 

Pour plus d’informations : contactez-nous.

CGP & Associés s’oblige à développer les relations interprofessionnelles nécessaires à la bonne exécution des missions confiées. Il s’agit de mettre en commun leurs compétences propres afin de gratifier leurs clients à la fois d’un service qualitatif et exhaustif.

Les trois principales professions avec lesquelles CGP & Associés crée une interprofessionnalité sont les notaires, les avocats et les experts-comptables. 

Lui-même ancien notaire, Grégoire Masure – fondateur et dirigeant de CGP & Associés – a développé une Offre innovante ‘CGP-Not’ pour accompagner les notaires dans l’analyse du patrimoine de leurs clients. Il s’agit de les aider tant dans la découverte patrimoniale du client que dans la mise en œuvre d’une stratégie juridique, fiscale et financière adaptées aux objectifs du client, et ce dans le respect de la Charte du Conseil Supérieur du Notariat du 30 octobre 2008.

Vous êtes NOTAIRE et vous souhaitez développer l’activité patrimoniale au sein de votre Office :

« Le droit évolue… le conseil notarial aussi ! »

CGP-Not dans la presse :

> AGEFI Actifs

Solution Notaires – Editions Francis Lefebvre

contactez-nous

Les avocats interviennent dans la sphère privée du client qui requiert ses services en cas de divorce ou pour leurs compétences fiscales spécifiques. Ils rentrent généralement en interaction avec CGP & Associés lorsque leurs clients souhaitent optimiser leur fiscalité ou procéder à un bilan patrimonial dans le cadre d’une procédure de divorce, notamment lors du calcul de la prestation compensatoire.

Vous êtes AVOCAT et vous avez besoin de nos compétences

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Les experts-comptables accompagnent eux les dirigeants dans la gestion des comptes de l’entreprise. Lorsqu’ils souhaitent intégrer à leur offre de service une dimension « conseil patrimonial », les experts-comptables peuvent utilement s’appuyer sur le savoir-faire de CGP & Associés pour conseiller leurs clients sur la meilleure stratégie patrimoniale à adopter, patrimoine professionnel compris.

Vous êtes EXPERT-COMPTABLE et vous avez besoin de nos compétences

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Enfin, CGP & Associés travaille également avec d’autres professions, tels que les Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs (MJPM), les Commissaires-Priseurs, les Conseils en Management. Pour toute question : n’hésitez pas à nous contacter.

logoinfinitisCGP & Associés est membre du Groupement INFINITIS, 1er Groupe Français de Conseillers en  Gestion de Patrimoine Indépendants, avec plus de 300 conseillers sur toute la France, plus de 9 000 clients et 2,5 milliards d’actifs confiés.

La force du Groupement INFINITIS permet à CGP & Associés la mise à disposition de partenaires – tant dans le domaine financier qu’immobilier  – dynamiques et pérennes tissés avec les plus prestigieuses maisons.

Le support permanent du Groupement INFINITIS permet à votre conseiller d’assurer un service optimal et une gestion qualitative et personnalisée de votre patrimoine. Ainsi :

  • notre expertise est sans cesse développée par la formation continue reconnue du Groupement ;
  • votre conseiller est totalement recentré sur son cœur de métier ;
  • vous êtes au centre de l’offre de services mis à sa disposition.

Vous êtes diplômé en gestion de patrimoine, assorti d’une expérience probante dans le conseil patrimonial aux particuliers et/ou aux entreprises. Vous êtes à la fois réactif, disponible et entreprenant.

 

Vous souhaitez vous inscrire durablement dans le développement d’une activité aussi exigeante que passionnante, nous vous apportons les compléments métier nécessaire à la pratique professionnelle en accord avec la réglementation.

 

CGP & Associés soutient votre liberté d’entreprendre en vous apportant les services attendus pour vos ambitions de développement, tout en maîtrisant les coûts.

 

Que vous soyez conseiller salarié expérimenté de la bancassurance et/ou de l’immobilier, conseil patrimonial déjà installé ou que vous exercez un métier du droit ou du chiffre (avocat fiscaliste, notaire, expert-comptable), CGP & Associés vous apporte les meilleures conditions pour vous accompagner.

 

Contact :

Envoyer votre CV + Lettre de Motivation

Par e-mail : contact@cgpassocies.com

NOTRE ACCUEIL

PED-1

Votre Conseiller CGP & Associés vous accueille de manière permanente sur le centre Paris 8ème, 6 Avenue Franklin D. Roosevelt.

Vous bénéficiez ainsi d’un niveau d’engagement et d’une gamme de services qui s’appuient sur un savoir-faire développé depuis des années :

  • Accueil chaleureux
  • Gestion des appels et prise de messages
  • Réceptionnistes multilingues
  • Assistance administrative
  • Des locaux adaptés à nos activités (bureaux équipés, salles de réunion, vidéoconférence…).

NOS INGÉNIEURS PATRIMONIAUX

PED-2

La mise en place – par l’intermédiaire de notre Groupement – de ce service d’ingénierie patrimoniale a pour vocation d’accompagner votre Conseiller CGP & Associés et le sécuriser dans la recherche d’une information juridique à caractère documentaire, pédagogique et didactique nécessaire à l’analyse d’une situation et/ou la mise en place d’une préconisation.

Ce service est géré par deux professionnels reconnus de la Gestion de Patrimoine.

NOTRE ALLOCATAIRE D’ACTIFS

PED-3

Votre Conseiller CGP & Associés, par ses connaissances juridiques, fiscales, patrimoniales et financières doit avoir une approche globale de vos actifs. Il oriente vos placements et garantit des conseils adaptés pour sécuriser et développer votre épargne.

La diversification de votre portefeuille en particulier nécessite l’analyse d’un univers de produits financiers toujours plus vaste. C’est pourquoi notre Conseil en Allocation d’Actifs transmet à votre Conseiller CGP & Associés analyses et recommandations afin qu’il vous oriente vers les solutions les plus justes pour votre profil d’investissement.

Notre Conseil en Allocation d’Actifs réalise 100 à 150 interviews de gérants par an.

NOS AGENTS IMMOBILIERS

PED-4

Pour toute revente, votre Conseiller CGP & Associés peut utilement s’appuyer tout un réseau et des agences immobilières.

Vous bénéficiez ainsi d’une préparation complète de la mise en vente et d’un accompagnement sur-mesure :

  • Une estimation précise du prix de vente de votre bien
  • Une connaissance du marché immobilier local et des prix pratiqués
  • L’élaboration de votre dossier de vente
  • Une mise en relation avec des experts référencés pour réaliser les diagnostics immobiliers obligatoires
  • Un accompagnement personnalisé par votre Conseiller CGP & Associés et un Responsable Transaction dédié
  • Des points d’avancement réguliers sur la commercialisation de votre bien
  • Un suivi de l’intégralité des démarches jusqu’à la signature de l’acte définitif chez le notaire.

NOTRE CHASSEUR IMMOBILIER

PED-5

Notre chasseur immobilier s’engage aux côtés de votre Conseiller CGP & Associés.

Il vous accompagne sur mesure pour votre recherche d’appartements ou de locaux professionnels.

8 ans d’expérience sur le marché immobilier parisien.

Tous les jours, notre chasseur immobilier prospecte l’intégralité du marché. Il sélectionne, visite et négocie pour vous les biens immobiliers qui correspondent à vos critères. Son implication et sa réactivité sont la garantie de la réussite de votre projet. Son objectif : trouver l’appartement de vos rêves tout en défendant vos intérêts d’acquéreurs.

Après avoir défini ensemble vos attentes et votre budget, il prend en charge votre recherche immobilière. Après chacune de ses visites, vous recevez un compte rendu détaillé, illustré de photos et argumenté. Vous avez ainsi toutes les informations nécessaires pour choisir les appartements que vous souhaitez visiter. Pour vous faire gagner du temps, il vous propose un planning de visites adapté à vos disponibilités. Vous souhaitez faire une offre sur un des appartements visités ? Il vous appui sur son expérience et sa connaissance du marché pour négocier en votre nom. Il vous accompagne étape par étape jusqu’à la signature définitive de l’acte authentique.

NOTRE INTERLOCUTEUR IMMOBILIER DÉFISCALISATION

PED-6

Un interlocuteur dédié est à disposition pour échanger avec votre Conseiller CGP & Associés et sélectionner au mieux le bien qui correspond à votre recherche.

Fondée en 1999, notre plateforme est cotée en bourse sur l’Alternext (NYSE EURONEXT) depuis 2005. Spécialiste reconnue de l’investissement immobilier, elle commercialise aujourd’hui plus de 1200 programmes immobiliers neufs dans toute la France, dans le cadre de plusieurs dispositifs de défiscalisation. Il s’agit d’un commercialisateur indépendant et n’est pas promoteur.

Notre interlocuteur dédié sélectionne en priorité des biens neufs après une analyse approfondie selon plusieurs critères :

  • L’emplacement
  • Le prix
  • La demande locative.

NOTRE COURTIER EN CRÉDIT

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Spécialiste du financement de l’immobilier locatif et de la résidence principale, notre courtier en crédit rassemble et diffuse des informations de l’offre bancaire, en temps réel, pour proposer les meilleures offres de prêt immobilier.

Notre courtier en crédit met à la disposition de votre Conseiller CGP & Associés des outils novateurs afin d’optimiser son intervention et veiller à réduire le délai entre la signature du compromis de vente et la signature notaire.

NOS EXPERTS TRANSMISSION D’ENTREPRISES

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Votre Conseiller CGP & Associés travaille avec un réseau de professionnels indépendants dont l’activité est la transmission d’entreprises, c’est à dire le conseil et l’accompagnement de ceux qui souhaitent céder ou reprendre une entreprise. Faire appel à un réseau permet de démultiplier les moyens, d’avoir le choix des intervenants, et d’assurer une présence sur l’ensemble du territoire national.

Votre Conseiller CGP & Associés et les membres du réseau vous aideront en toute confidentialité dans la juste évaluation de votre entreprise et/ou de l’entreprise cible, en tenant compte non seulement des bilans et des comptes de résultat, mais aussi des produits, du marché et du secteur d’activité, de la pérennité de la clientèle, des salariés, des fournisseurs, en analysant les forces et les faiblesses, et en appréciant l’incidence du départ du chef d’entreprise actuel, en interne comme en externe.

NOTRE FORMALISTEPED-9

Notre formaliste offre son savoir-faire pour réaliser toutes les démarches de la création d’entreprise aux modifications qu’elle connaîtra.

Les services de notre formaliste accompagnent votre Conseiller CGP & Associés, de la rédaction de votre annonce légale à la réalisation de votre formalité juridique d’immatriculation, modification, fusion, transformation, dissolution, liquidation, cession de fonds de commerce, location-gérance (etc.), auprès du greffe du Registre de Commerce.

Nous obtenons votre K-bis dans les meilleurs délais, sur toute la France.

NOTRE RÉSEAU INTERPROFESSIONNEL

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Pour mettre en place les stratégies patrimoniales, votre Conseiller CGP & Associés vous accompagne tout au long des différentes étapes et travaille en étroite collaboration – lorsque cela est nécessaire – avec d’autres professionnels du droit et du chiffre :

  • Notaires
  • Avocats
  • Experts-comptables

NOTRE GROUPEMENT

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CGP & Associés est membre du Groupement INFINITIS, premier groupe français de conseillers en gestion de patrimoine indépendants.

L’intérêt est de permettre à votre Conseiller d’accéder à un haut niveau de services :

  • Prise en charge des actes administratifs pour un meilleur suivi de votre situation
  • Soutien administratif et règlementaire
  • Orientation vers les solutions les plus pertinentes du moment
  • Développement de notre expertise au travers de formations de haut niveau
  • Support constant des équipes du Groupe
  • Synergie active entretenue par l’ensemble des conseillers adhérents
  • Consultation et l’utilisation d’outils experts.
Béatrice LOUIS-LEMAIRE

Béatrice LOUIS-LEMAIRE

Béatrice LOUIS-LEMAIRE a rejoint le cabinet CGP & Associés en 2015. Elle est désormais Directrice Associée du Cabinet. Elle a plus de 10 ans d’expérience en gestion de patrimoine.

Titulaire du Diplôme Supérieur du Notariat et du Diplôme Universitaire d’Expert en Gestion de Patrimoine de Clermont Ferrand (Aurep).

Juriste bancaire au sein de deux grands groupes, l’un français BNP PARIBAS et l’autre étranger DEUTSCHE BANK, Béatrice a ensuite exercé des fonctions notariales pendant plus de dix années.

Dotée d’une solide expertise en droit de la famille, en droit immobilier et en droit des affaires, Béatrice a choisi de se consacrer à la gestion de patrimoine en rejoignant le cabinet CGP & Associés.

blouislemaire@cgpassocies.com

Laurent MUSSET

Laurent MUSSET

Laurent a exercé des fonctions commerciales et marketing pendant plus de 20 ans dans le secteur informatique, notamment en tant qu’associé au sein d’une PME éditeur de logiciels.

Il a ensuite développé des activités dans les secteurs des énergies renouvelables et de l’immobilier avant de découvrir le métier de Conseil en Gestion de Patrimoine.

Afin de parfaire ses compétences, il suit actuellement la formation en Master 2 Gestion de Patrimoine à l’IAE Gustave Eiffel.

lmusset@cgpassocies.com

Gaëllane DURROUX

Gaëllane DURROUX

Actuellement étudiante en Master 1 « Gestion de Patrimoine et Banque Privée » à l’Université Paris Dauphine, Gaëllane a rejoint le cabinet CGP et Associés en Avril 2015 dans le cadre de sa formation.

Elle est passionnée par ce domaine qui requiert autant rigueur, créativité, que relations humaines.

Au sein du Cabinet, elle est notamment en charge de la veille réglementaire, ainsi que de la mise en place et du suivi des normes de certification ISO de CGP & Associés.

backoffice@cgpassocies.com

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