CGP & Associés est un Cabinet de Gestion de Patrimoine Indépendant.

Une des spécificités de notre Cabinet est ce que l’on appelle l’approche globale, qui consiste à appréhender globalement le patrimoine d’une personne avant de délivrer des préconisations. 

CGP & Associés a ainsi une vision du patrimoine de ses clients, ainsi qu’une relation de confiance qu’il entretient avec eux sur le long terme.

Les conseils et prescriptions de CGP & Associés visent :

  • d’une part, le contenu du patrimoine : analyse des éléments actifs et passifs, choix de produits financiers ou immobiliers adaptés aux objectifs du client ;
  • d’autre part, le contenant du patrimoine : étude des modes d’acquisition, de détention et de transmission du patrimoine susceptibles de concourir à l’optimisation (conseil patrimonial).

Nous apportons une stratégie patrimoniale adaptée à une large clientèle :

  • tous particuliers (salariés, cadres, fonctionnaires, retraités…),
  • chefs d’entreprise, professions libérales,
  • commerçants, artisans, agriculteurs,
  • personnes vulnérables, tutelle,
  • clients internationaux,
  • sportifs professionnels de haut niveau,
  • personnalités du monde artistique.

CGP & Associés est une marque déposée auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) sous le numéro 13 4 044 660.

Par ailleurs, CGP & Associés a initié une démarche de management de la qualité, en vue d’obtenir d’ici Juillet 2015 la norme ISO 9001.

Pour plus de précisions :

> Téléchargez notre DOCUMENT D’ENTRÉE EN RELATION.

> Téléchargez notre CODE DE DEONTOLOGIE.

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