Afin de clarifier l’ensemble de vos besoins, CGP & Associés utilise la méthode patrimoniale.

Nous rationnalisons et hiérarchisons vos objectifs en fonction de votre situation personnelle. La collecte de l’information est alors une étape fondamentale et obligatoire. Elle précède la réflexion et la stratégie qui vous sera proposée.

La démarche de CGP & Associés est simple. Elle peut se résumer selon le process suivant :

Etape n°1 DIAGNOSTIC PATRIMONIAL
  • Remise du document d’entrée en relation
  • Rédaction de la lettre de mission
  • Réalisation d’un audit sur la situation patrimoniale du client
  • Evaluation du profil d’investisseur du client et de sa capacité d’épargne
  • Détermination des objectifs prioritaires et des critères d’investissement
Etape n°2 STRATÉGIE PATRIMONIALE
  • Remise de l’Etude patrimoniale au client
  • Présentation d’une stratégie et préconisations patrimoniales du client
Etape n°3 MISE EN OEUVRE DES PRECONISATIONS et SUIVI
  • Mise en oeuvre de la stratégie et des préconisations retenues avec le client
  • Suivi des préconisations dans le temps

Téléchargez ici notre DOCUMENT D’ENTRÉE EN RELATION.

CGP & Associés effectue votre Etude patrimoniale. N’hésitez plus, contactez-nous !

Transparence de la rémunérationUne lettre de mission – validée préalablement par le client – fixe le mode et le montant de la rémunération du Cabinet.

Le conseil et l’intermédiation sur des investissements (financiers ou immobiliers) sont deux activités distinctes, qui ont leur propre mode de rémunération.

La prestation s’établit donc, selon le cas, selon des honoraires de conseil et/ou de commissions de prescription.

1 – Honoraires de conseil

Le conseil peut déboucher sur la mise en place d’une stratégie patrimoniale ne nécessitant pas forcément des investissements. Il est délivré sur des bases indépendantes et objectives, grâce à des compétences reconnues.

Téléchargez ici les TARIFS DES PRINCIPAUX PRODUITS ET SERVICES.

(Tarifs applicables à compter du 01/07/2015)

2 – Commissions de prescription

Dans le cadre d’une prescription complémentaire éventuelle d’intermédiation, le montant des honoraires, pour cette mission, sera effectué par des rétrocessions de commissions par les établissements financiers ou immobiliers promoteurs de produits lié aux investissements que vous réaliserez.

Lorsque la prestation de Conseil en investissements financiers est suivie d’une prestation d’intermédiation sur des produits financiers, nous pourrons recevoir en notre qualité de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant, en sus des frais de souscription non acquis aux OPCVM, une partie des frais de gestion, qu’il s’agisse d’OPCVM  obligataires, monétaires ou investis en actions. Conformément aux dispositions de l’article 325-6 du Règlement général de l’AMF, vous pourrez obtenir avec notre concours communication d’informations plus précises auprès de l’établissement teneur du compte, ou directement auprès du producteur quand ce dernier n’est pas lui-même dépositaire.

Accès Web Client

Identifiant

Mot de passe