Afin de clarifier l’ensemble de vos besoins, CGP & Associés utilise la méthode patrimoniale.

Nous rationnalisons et hiérarchisons vos objectifs en fonction de votre situation personnelle. La collecte de l’information est alors une étape fondamentale et obligatoire. Elle précède la réflexion et la stratégie qui vous sera proposée.

La démarche de CGP & Associés est simple. Elle peut se résumer selon le process suivant :

Etape n°1 DIAGNOSTIC PATRIMONIAL
  • Remise du document d’entrée en relation
  • Rédaction de la lettre de mission
  • Réalisation d’un audit sur la situation patrimoniale du client
  • Evaluation du profil d’investisseur du client et de sa capacité d’épargne
  • Détermination des objectifs prioritaires et des critères d’investissement
Etape n°2 STRATÉGIE PATRIMONIALE
  • Remise de l’Etude patrimoniale au client
  • Présentation d’une stratégie et préconisations patrimoniales du client
Etape n°3 MISE EN OEUVRE DES PRECONISATIONS et SUIVI
  • Mise en oeuvre de la stratégie et des préconisations retenues avec le client
  • Suivi des préconisations dans le temps

Téléchargez ici notre DOCUMENT D’ENTRÉE EN RELATION.

CGP & Associés effectue votre Etude patrimoniale. N’hésitez plus, contactez-nous !

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