CGP & Associés exerce concurremment plusieurs activités régies chacune par un cadre spécifique.

Le schéma ci-après vise à représenter de manière figurative les différentes missions exercées par CGP & Associés :

Schéma

Le conseil en organisation patrimoniale – qui consiste à analyser un patrimoine au regard des objectifs d’une personne – est au cœur du métier de CGP & Associés. Afin de répondre au maximum de besoins, notre Cabinet travaille également en interprofessionnalité.

Il s’agit d’assurer à la fois :

  • la pérennité du patrimoine, c’est-à-dire que les éléments constitutifs d’un patrimoine doivent être choisis dans une perspective de long terme ;
  • l’équilibre du patrimoine entre les différents catégories d’investissement (financier et immobilier), et équilibre géographie ;
  • la mobilité où les actifs qui composent le patrimoine ne doivent pas être figés et puissent évoluer en fonction de la situation économique, familiale, professionnelle de son détenteur.

Pour une Etude patrimoniale : contactez-nous.

L’activité de CGP & Associés relève ainsi du conseil, des investissements et/ou de la gestion.

Chacune de ces prestations recensées dans la figure qui précède relève d’un dispositif juridique propre.

CGP & Associés est assujetti à des règlementations qui sont différentes selon ses missions.

Inscription à l’ORIAS sous le numéro sous le n° 14 000 660 (www.orias.fr) en qualité de :

  • Intermédiaire en assurance positionné en qualité de courtier (COA)
  • Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiements positionné en qualité de courtier (CIOBSP) et de mandataire d’intermédiaire (MIOBSP)
  • Conseiller en Investissements Financiers (CIF) adhérent de l’ANACOFI-CIF, association agrée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) – www.amf-france.org

Transaction immobilière

Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, carte professionnelle n° T15410 délivrée par la Préfecture de Police de Paris. La société ne peut recevoir aucun fonds, effets ou valeurs.

Compétence Juridique Appropriée (CJA)

Consultation juridique et rédaction, à titre accessoire, d’actes sous seing privé en droit de la famille, droit immobilier, droit des affaires et droit des sociétés.

Téléchargez notre DOCUMENT D’ENTRÉE EN RELATION.

Responsabilité et assurancesCGP & Associés est soumis à des obligations liées à son activité patrimoniale :

  • obligation d’information
  • obligation de conseil
  • obligation de discrétion

CGP & Associés s’oblige au respect de la confidentialité et s’interdit d’utiliser à des fins d’intérêt particulier les informations d’ordre confidentiel qu’il détient.

Tenu au respect du secret professionnel, CGP & Associés à ne déroger à cette règle que sur requête des autorités de tutelle ou de la justice.

Assurance responsabilité civile professionnelle

et de garantie financière :

RCP n° 127 100 481 auprès de COVEA-RISKS – 19-21, allées de l’Europe – 92616 CLICHY Cedex.

Voir notre Attestation d’assurance responsabilité civile : ATTESTATION RC PRO 2015.

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