CGP & Associés exerce concurremment plusieurs activités régies chacune par un cadre spécifique.

Le schéma ci-après vise à représenter de manière figurative les différentes missions exercées par CGP & Associés :

Schéma

Le conseil en organisation patrimoniale – qui consiste à analyser un patrimoine au regard des objectifs d’une personne – est au cœur du métier de CGP & Associés. Afin de répondre au maximum de besoins, notre Cabinet travaille également en interprofessionnalité.

Il s’agit d’assurer à la fois :

  • la pérennité du patrimoine, c’est-à-dire que les éléments constitutifs d’un patrimoine doivent être choisis dans une perspective de long terme ;
  • l’équilibre du patrimoine entre les différents catégories d’investissement (financier et immobilier), et équilibre géographie ;
  • la mobilité où les actifs qui composent le patrimoine ne doivent pas être figés et puissent évoluer en fonction de la situation économique, familiale, professionnelle de son détenteur.

Pour une Etude patrimoniale : contactez-nous.

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